En este artículo, exploraremos los conceptos esenciales y como elaborar un Plan de Trading. El objetivo de este tutorial introductorio es aclarar tres aspectos clave:
- ¿Porque hacer un Plan de Trading?
- ¿Cómo te ayudará un Plan de Trading? (¿Por qué es esencial?)
- ¿Cómo se estructura un Plan de Trading?
Qué es un Plan de Trading | Definición
Un Plan de Trading es una guía estructurada que sirve como agenda para el trader. Este documento incorpora las diferentes estrategias que se utilizarán durante un período determinado.
En términos simples, es la aplicación práctica y en tiempo real de las estrategias que componen tu sistema de trading. El plan recibe su nombre porque funciona como un diario en el que se registran:
Las configuraciones de trading que ya se han ejecutado. Las configuraciones que están en preparación.
Cómo se planea explotar estas configuraciones.
Un Plan de Trading te permite seguir una línea de conducta precisa al realizar tus operaciones, evitando la improvisación y manteniendo el enfoque en tus objetivos.
Plan de Trading | ¿Por Qué es Necesario?
Ahora que sabes qué es un Plan de Trading, es importante entender por qué es esencial para tu éxito como trader. Aquí tienes algunas razones clave:
1. Claridad Mental :
Te permite mantener la cabeza despejada al realizar operaciones en tiempo real.
Evita que te sientas abrumado por la información o las emociones durante el trading.
2. Marco de Acción :
Un buen plan te proporciona un marco claro para operar, lo que aumenta tu confianza.
Reduce la necesidad de estar constantemente revisando los gráficos, ya que sabes exactamente qué buscar y cuándo actuar.
3. Gestión del Riesgo:
Incluye reglas claras sobre niveles de soporte y resistencia, stop-loss y take-profit. Te ayuda a proteger tu capital y a minimizar pérdidas.
4. Seguimiento de Resultados:
Facilita el registro y análisis de tus operaciones, lo que te permite identificar patrones y mejorar tus estrategias.
5. Disciplina y Organización:
Fomenta la disciplina al seguir un enfoque estructurado.
Mejora la organización de tu proceso de trading, evitando decisiones impulsivas.
El Dilema del Trading
La pregunta es simple:
¿Prefieres operar al azar, basándote en emociones o impulsos?
¿O prefieres seguir un plan estructurado que te guíe hacia decisiones más informadas y consistentes?
El rigor y la disciplina son esenciales en el trading. Un Plan de Trading bien elaborado es tu mejor herramienta para alcanzar el éxito a largo plazo.
Cómo Hacer un Plan de Trading
Para crear un Plan de Trading efectivo, es importante entender primero la diferencia entre tres conceptos clave:
1. Sistema de Trading :
Es el conjunto de reglas y estrategias que un trader aplica en su enfoque teórico.
Incluye metodologías de entrada, salida, gestión del riesgo y análisis técnico o fundamental.
2. Diario de Trading :
Es un registro detallado de todas las operaciones pasadas y presentes.
Funciona como un libro de cuentas que te permite analizar tu desempeño, identificar errores y mejorar tus estrategias.
3. Plan de Trading :
Es un documento que se sitúa entre el sistema y el diario.
Se elabora para un período específico y incorpora las reglas y configuraciones que consideras adecuadas para ese momento.
No tiene una fecha de finalización exacta, sino que se ajusta según los cambios en el mercado y tu marco de operaciones.
Características de un Buen Plan de Trading
Un Plan de Trading debe ser adaptable y tener un grado de flexibilidad que se ajuste a tu estilo y a las condiciones del mercado. Sin embargo, también debe ser lo suficientemente riguroso para mantener la disciplina y la consistencia.
Ejemplos de Estilos de Planes de Trading
- Trader Riguroso :
Define con precisión los niveles de entrada y salida.
Establece stop-loss, take-profit y reglas claras de gestión del riesgo. Sigue un enfoque metódico y estructurado.
- Trader Menos Riguroso :
Utiliza el plan como un recordatorio general de la tendencia y las oportunidades potenciales.
Es más flexible y se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real.
Personalmente, soy partidario del primer estilo, ya que la rigurosidad y la disciplina son esenciales para el éxito a largo plazo. Sin embargo, cada trader debe encontrar el estilo que mejor se adapte a su personalidad y objetivos.
Consejos para Crear tu Plan de Trading
1. Comienza con Rigor :
Al principio, es recomendable ser más riguroso que la media.
Esto te ayudará a desarrollar hábitos sólidos y a entender mejor el mercado.
2. Aprende con la Experiencia :
Con el tiempo y la práctica, podrás ajustar tu plan para reflejar tu estilo único. La experiencia te permitirá identificar qué funciona mejor para ti.
3. Incluye Elementos Clave :
- Estrategias de entrada y salida : Define cuándo y cómo abrirás y cerrarás operaciones.
- Gestión del riesgo : Establece límites claros para proteger tu capital.
- Análisis de mercado : Incluye herramientas y métodos para identificar oportunidades.
- Registros y seguimiento : Usa tu diario para evaluar tu desempeño y mejorar continuamente.
El Plan de Trading del Capitán
Aquí tienes un ejemplo detallado de un Plan de Trading convencional que puedes utilizar como punto de partida. Este plan está diseñado para ayudarte a mantener la organización, la disciplina y el enfoque en tus operaciones.
1. La Rutina Previa a la Apertura
Antes de comenzar a operar, es esencial prepararte adecuadamente. Esta sección incluye todas las tareas que debes realizar antes de abrir cualquier posición:
Verificar noticias y eventos: Asegúrate de que no hay noticias importantes que puedan afectar el mercado.
Revisar niveles clave: Confirma que los niveles de soporte, resistencia y otros puntos de interés no han cambiado.
Revisar órdenes pendientes: Comprueba las órdenes abiertas y las que deben cerrarse. Preparación física y mental: Incluye actividades como deporte, meditación, yoga y asegurar una buena noche de sueño. Personalmente, he notado que mis mayores errores ocurren cuando descuido estos aspectos.
Consejo: Anota en tu diario cómo te sientes y si has completado todas las tareas de preparación. Esto te ayudará a mantener la consistencia.
2. La Rutina Posterior al Cierre
Al final del día, dedica tiempo a reflexionar sobre tu desempeño. Esta sección debe basarse en tu diario de trading e incluir:
- Resumen del día: Ganancias/pérdidas, cumplimiento del plan, errores cometidos y por qué.
- Puntos de entrada y activos a vigilar: Identifica oportunidades para el día siguiente.
- Aspectos positivos y negativos: Anota de manera concisa lo que funcionó y lo que no.
Reconocer tus errores te ayudará a evitar repetirlos en el futuro.
3. El Mercado
Define claramente los mercados en los que operarás y adapta tu plan a cada uno. Incluye:
Soportes y resistencias : Dibuja y revisa estos niveles en las principales unidades temporales. Personalmente, los borro y redibujo cada día para mantenerlos frescos en mi mente.
4. Tu Sesgo
El sesgo direccional se refiere a la tendencia general que esperas en el mercado. Para definirlo:
Combina análisis de diferentes unidades temporales, niveles clave y patrones observados. Anota los niveles estratégicos que te permitirán redefinir tu sesgo rápidamente si el mercado cambia.
5. Las Noticias y Fundamentos
Mantente informado sobre los factores que pueden influir en el mercado. En el caso de las criptomonedas:
Monitorea los mercados estadounidenses y los metales preciosos.
Presta atención a la tendencia de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), ya que suelen liderar el mercado.
6. Objetivos del Mercado
Define cómo esperas que evolucione el mercado y prepara escenarios alternativos:
Escenario preferido : El resultado que esperas.
Escenario opuesto : Un plan B en caso de que el mercado no se comporte como esperabas.
Estar preparado para todos los escenarios te ayudará a evitar sorpresas y a tomar decisiones más meditadas.
7. Niveles de Precios
Configura alertas de precios para saber cuándo revisar un gráfico o cuándo dejar una operación en suspenso.
8. Los Setups
Incluye todas las configuraciones que planeas utilizar según tu sistema de trading.
9. Gestión del Riesgo
La gestión del riesgo es crucial. Define:
El porcentaje de capital que invertirás en cada operación.
Cómo ajustarás el riesgo según las condiciones del mercado y tu tasa de éxito.
Próximamente publicaré un video tutorial sobre este tema.
10. Puntos de Invalidación
Identifica cuándo un setup se invalida para poder eliminarlo de tu plan. Esto incluye: Establecer stop-loss.
Evitar o modificar una entrada si las condiciones cambian.
11. Los Objetivos
Finalmente, define tus objetivos de beneficio:
Decide cuándo tomar ganancias parciales o totales.
Replantea el mercado para identificar nuevas oportunidades si crees que aún hay potencial.
Este Plan de Trading es una guía flexible que puedes adaptar a tu estilo y necesidades. La clave es mantener la disciplina y la consistencia en su aplicación.
Ejemplo de plan de trading en Avax/USDT | 17/07/23
Unidad de tiempo: H4 (SWING)
🔰Riesgo: 1%
🔱Zona de Entrada: $14.35 – $14.10
🔱Take Profit 1: $15
🔱Take Profit 2: $15.89
🔱Take Profit 3: Runner | Stop de seguimiento
🔱Stop Loss: $12.97
Razonamiento: Swing Failure Pattern en un mínimo clave | ¡Antigua resistencia que se convierte en soporte!
Ejemplo de Plan de Trading INJ/USDT | 22/05/23
Unidad de tiempo: H12 – H1 | INTRADÍA
🔰Riesgo: 1%
🔱Zona de Entrada: $6.44 – $6.16
🔱Take Profit 1: $7.01
🔱Take Profit 2: $7.22
🔱Take Profit 3: $7.43
🔱Take Profit 4: Runner en caso de ruptura del rango
🔱Stop Loss: $5.57
Razonamiento: Pullback de W en diario / ¿Rebote en zona de pivote?
Plan de Trading : La Conclusión del Capitán
En resumen, un Plan de Trading debe ser la extensión práctica de tu sistema de trading, imponiendo el rigor y la disciplina necesarios para operar de manera consistente.
No debe consumir demasiado tiempo: Con la práctica, crear y seguir un plan se volverá más eficiente.
No necesita ser perfecto: Lo importante es que te ayude a mantener la coherencia en tus operaciones.
Si no estás acostumbrado a ser riguroso, te insto a que te tomes en serio la creación y el seguimiento de tus planes de trading, especialmente al principio. Estos planes, aunque puedan parecer numerosos al inicio, son indispensables para cualquier trader, ya sea principiante oexperimentado.
Invitación a Profundizar
Espero que este tutorial sobre el Plan de Trading te haya sido útil. Si deseas aprender más, te invito a explorar mi curso de trading gratis, donde profundizamos en estos temas y muchos más. ¡Gracias por seguirme y por ser parte de esta comunidad! Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en contactarme. ¡Nos vemos en los mercados! 🚀
